معرفی نرم افزارهای CRM

CRM مخفف عبارت Customer Relationship Management و به معنی مدیریت ارتباط با مشتری است. نرم‌افزارهای CRM سیستمی برای مدیریت تعاملات شرکت با مشتریان فعلی و آینده هستند و بر تعاملات بین شرکت با مشتریان‌‌ تمرکز می‌کنند. این تمرکز باهدف بهبود ارتباطات با مشتریان، افزایش فروش (درآمد) و کاهش هزینه‌ها انجام می‌شود. با استفاده از چنین سیستم‌هایی می‌توانید تمامی اطلاعات موردنیاز را در یک پلتفرم ذخیره کرده و پایگاه جامعی از داده‌هایتان ایجاد کنید.

استفاده از نرم‌افزارها و برنامه‌های CRM برای یک شرکت بسیار حیاتی است. این اهمیت به دلیل جنبه‌های زیر قابل توجیه است:
1.    افزایش بهره‌وری: نرم‌افزارها و برنامه‌های CRM به شرکت‌ها امکان می‌دهند تا فرآیندهای خود را بهبود داده و بهره‌وری بیشتری کسب کنند. با بهبود اطلاعات مشتریان و مدیریت بهتر ارتباط با آن‌ها، مشکلات کاربران رفع می‌شود و زمان و هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
2.    بهبود تصمیم‌گیری: این نرم‌افزارها اطلاعات جامع و دقیقی را در مورد مشتریان و بازار فراهم می‌کنند که به تصمیم‌گیری بهتر و هوشمندانه تر کمک می‌کند. شرکت‌ها می‌توانند بر اساس این اطلاعات تصمیم‌های بهتری برای رشد و پیشرفت اتخاذ کنند.
3.    تحلیل و گزارش‌گیری: نرم‌افزارهای CRM قابلیت تحلیل داده‌ها و گزارش‌گیری دقیق را دارند. این امکان شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا عملکرد خود را ارزیابی کنند و میزان موفقیت و کاستی‌ها را شناسایی کنند.
4.    بهبود ارتباط با مشتری: با استفاده از نرم‌افزارها و برنامه‌های CRM، شرکت‌ها می‌توانند ارتباط بهتری با مشتریان خود برقرار کنند. از طریق ارسال پیام‌ها، ایمیل‌ها و تعاملات مستقیم، اطلاعات به‌روز و مفیدی به مشتریان ارائه می‌شود.
5.    ردیابی و پیگیری: این نرم‌افزارها امکان ردیابی فعالیت‌ها و پیگیری کارها را فراهم می‌کنند. این امکان به شرکت‌ها کمک می‌کند تا کارهای در دست انجام را مدیریت کنند و پیشرفت کارها را نظارت کنند.
6.    ایجاد تجربه مشتری مثبت: با استفاده از نرم‌افزارها و برنامه‌های CRM، شرکت‌ها می‌توانند تجربه مشتری را بهبود دهند و رضایت آن‌ها را افزایش دهند. این امر باعث افزایش وفاداری مشتریان و جلب مشتریان جدید می‌شود.
7.    سازماندهی بهتر: با استفاده از نرم‌افزارها و برنامه‌های CRM، شرکت‌ها می‌توانند بهترین شیوه‌ها را برای مدیریت اطلاعات و روابط با مشتریان تعیین کنند و به سازماندهی بهتری دست پیدا کنند.
8.    عدم نیاز به طراحی سیستم: نرم افزارها و برنامه های CRM معتبر خود بر بستر استراتژی های موفق بنا شده اند و نیاز به طراحی یک سیستم ارتباط با مشتری از صفر را که گاها کار بسیار پیچیده ای است را برای شما از بین می برد.
9.    یکپارچگی : در عصر جدید که همه ی فعالیت ها بر بستر دیجیتال منتقل شده است، عدم استفاده از نرم افزارهای CRM حتی اگر ممکن باشد، پیشبرد امور مشتریان را با ناهماهنگی و اتلاف وقت و انرژی فراوانی برای شرکت همراه می کند.
با استفاده از نرم‌افزارها و برنامه‌های CRM، شرکت‌ها می‌توانند به عنوان یک سازمان هوشمند‌تر عمل کنند و به تعامل با مشتریان خود توجه بیشتری داشته باشند. این نرم‌افزارها به شرکت‌ها امکان می‌دهند تا اطلاعات و تاریخچه تعاملات خود با مشتریان را در یک پایگاه داده مرکزی ذخیره کنند. این اطلاعات ارزشمند می‌تواند در تماس‌های آینده با مشتریان مورد استفاده قرار گیرد و به شرکت‌ها کمک کند تا بهترین خدمات را ارائه دهند.
یکی از اصلی‌ترین مزایای استفاده از نرم‌افزارها و برنامه‌های CRM، افزایش وفاداری مشتریان است. با ارتقاء تجربه مشتری و ارائه خدمات بهتر، مشتریان تمایل بیشتری به ادامه همکاری با شرکت خواهند داشت و احتمال تبدیل آن‌ها به مشتریان دائمی و پرسودتر افزایش می‌یابد.
همچنین، استفاده از نرم‌افزارها و برنامه‌های CRM به شرکت‌ها کمک می‌کند تا فرصت‌های فروش را بهبود بخشند و از طریق تحلیل دقیق داده‌ها، مشتریان بالقوه جدیدی را شناسایی کنند. این امر باعث افزایش فروش و درآمد شرکت می‌شود.
علاوه بر این، استفاده از نرم‌افزارها و برنامه‌های CRM باعث بهبود هماهنگی و همکاری درون سازمانی می‌شود. تیم‌ها می‌توانند از یک منبع مشترک اطلاعات استفاده کنند و بهترین راه‌کارها را برای پاسخ به نیازها و مشکلات مشتریان ارائه دهند.
نهایتاً، استفاده از نرم‌افزارها و برنامه‌های CRM به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که رویکردی مشتری‌محورانه داشته باشند. با تمرکز بر مشتریان و ارتباط بهتر با آن‌ها، شرکت‌ها می‌توانند تجربه مثبتی را برای مشتریان خود ایجاد کنند و این موضوع به معنای رشد و پیشرفت برای شرکت‌ها خواهد بود.
به طور خلاصه، استفاده از نرم‌افزارها و برنامه‌های CRM برای یک شرکت حیاتی است و باعث بهبود ارتباط با مشتریان، افزایش فروش، بهبود بهره‌وری و رشد کسب‌وکار خواهد شد و به جرات می توان گفت بدون برنامه ها و نرم افزارهای CRM  در دنیای جدید امکان رقابت با دیگر شرکت ها تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.
انواع مختلف نرم‌افزارها و برنامه‌های CRM
1.    نرم‌افزارهای CRM فروش (Sales CRM): این نرم‌افزارها به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا فرآیند فروش را بهبود بخشند، پیگیری فرصت‌های فروش را انجام دهند و اطلاعات مربوط به مشتریان را مدیریت کنند.
2.    نرم‌افزارهای CRM بازاریابی (Marketing CRM): این نرم‌افزارها به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا استراتژی‌های بازاریابی خود را بهبود داده و تبلیغات و کمپین‌های تبلیغاتی خود را مدیریت کنند.
3.    نرم‌افزارهای CRM خدمات مشتری (Customer Service CRM): این نرم‌افزارها به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا بهترین خدمات مشتری را ارائه دهند و مشکلات و سوالات مشتریان را پاسخگویی کنند.
4.    نرم‌افزارهای CRM تحلیل داده (Analytical CRM): این نرم‌افزارها اطلاعات و داده‌های مشتریان را تحلیل می‌کنند و به شرکت‌ها اطلاعات مفیدی برای تصمیم‌گیری‌های بهتر ارائه می‌دهند.
5.    نرم‌افزارهای CRM اجتماعی (Social CRM): این نرم‌افزارها به شرکت‌ها امکان می‌دهند تا تعاملات و نظرات مشتریان در شبکه‌های اجتماعی را مدیریت کنند و با مشتریان به صورت اجتماعی در ارتباط باشند.
6.    نرم‌افزارهای CRM مدیریت مخاطب (Contact Management CRM): این نرم‌افزارها به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا مخاطبین خود را به صورت منظم و مرتب مدیریت کنند و اطلاعات مرتبط با آن‌ها را به‌روزرسانی کنند.
7.    نرم‌افزارهای CRM همکاری‌ محور (Collaborative CRM): این نرم‌افزارها به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با مشتریان بین اعضای تیم‌های مختلف در یک سازمان کمک می‌کنند تا هماهنگی بهتری در روابط با مشتریان ایجاد شود.
همچنین، بسیاری از نرم‌افزارها و برنامه‌های CRM از امکانات مختلفی برخوردار هستند که می‌توانند به صورت ترکیبی از انواع مختلف CRM عمل کنند و نیازهای مختلف شرکت‌ها را برآورده سازند. در نرم افزارهای CRM  معتبر معمولا هر کدام از انواع ذکر شده به عنوان یک ماژول یا یک بخش از برنامه عمل می کنند و این نرم افزارها به صورت یکپارچه تمامی و یا بخش قابل توجهی از خدمات فوق را در کنار هم عرضه می کنند.

مدیریت یک کسب و کار بدون  CRM مثل رانندگی در یک جاده پر و پیچ خم با چشمان بسته است. (زیراک رادید)

مدیران معمولا بعد از اینکه حسابی با فرایندهای فروش خودشان سروکله زدند شروع به جست و جو درباره اینکه بهترین نرم افزار CRM چیست، می‌کنند. همه می‌دانیم که یکی از ابزارهای الزامی در بخش فروش شرکت ها نرم افزار CRM است. بهترین نرم افزارهای CRM با قرار گرفتن در بخش فروش شرکت ها با برقراری نظم و سرعت در پیگیری علاوه بر افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ تبدیل، با ارائه گزارش به مدیران به آنها کمک می کند تا تصمیم های درست بگیرند.
اما برای اینکه بهترین نرم افزار crm را بیابیم باید یک مفهوم را با هم مرور کنیم. نرم افزار CRM چیست؟ CRM مخفف عبارت Customer Relationship Management و به معنی مدیریت ارتباط با مشتری است. نرم‌افزارهای CRM سیستمی برای مدیریت تعاملات شرکت با مشتریان فعلی و آینده هستند و بر تعاملات بین شرکت با مشتریان‌‌ تمرکز می‌کنند. این تمرکز باهدف بهبود ارتباطات با مشتریان، افزایش فروش (درآمد) و کاهش هزینه‌ها انجام می‌شود. با استفاده از چنین سیستم‌هایی می‌توانید تمامی اطلاعات موردنیاز را در یک پلتفرم ذخیره کرده و پایگاه جامعی از داده‌هایتان ایجاد کنید. چنین سیستم یکپارچه و قدرتمندی می‌تواند در ادامه، گزارش جامعی از عملکرد شرکت ارائه داده و بینش لازم برای بهینه‌سازی استراتژی‌ها (باهدف افزایش درآمد) را در اختیارتان قرار دهد. نرم افزارهای CRM معمولا به دو صورت ارائه می‌شوند؛ برخی به صورت cloud یا همان سرویس ابری و برخی هم به صورت on-promise یا همان بسته نرم افزار نصبی. هر دو این حالت کاربرد یکسانی دارند و تنها تفاوت در شیوه ارائه CRM است.

بهترین نرم‌افزارهای CRM برای توسعه کسب و کار شما

Zoho CRM
خواه یک تیم دو نفره باشید یا ۱۰۰ نفری، Zoho CRM برنامه‌ی مقرون به صرفه‌ای را ارائه می‌دهد تا راحت به توسعه و رشد کسب و کار خود فکر کنید. استفاده از حالت ارتقاء یافته این برنامه نیازمند صرف هزینه است اما شما در ابتدا می‌توانید با سه کاربر رایگان شروع کنید. و به دنبال آن در سطح Bigin CRM  (۷ دلار در ماه / برای هر کاربر) متمرکز بر کسب و کارهای کوچک و در سطح CRM Plus  (۵۰ دلار در ماه/ برای هر کاربر) پرداخت کنید. یک کیفیت بارز در بین تمام برنامه‌های Zoho این است که استفاده از آنها آسان خواهد بود. از داشبورد اصلی (در سطح CRM Plus ) به هر یک از کانال‌های داخلی این نسخه مانند: پروژه‌ها، بازاریابی، میز راهنما و شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارید. برای دسترسی به تنظیمات هر یک از این موارد، روی نماد تنظیمات کلیک کرده و کانال مورد نظر را انتخاب کنید. برای مثال:
اگر در حال ایجاد یک برنامه فروش هستید، می‌توانید ترتیب مراحل را برای هر بخش از فرآیند مورد نظر، طراحی کنید. اولین قدم برای این کار، ممکن است جمع‌آوری اطلاعات اولیه جمعیتی و به دنبال آن اطلاعات مالی باشد، که دارای چندین منبع خواهند بود. همه این منابع بالقوه می‌توانند گزینه‌هایی باشند که به صفحه‌های دیگر باز می‌شوند. با کلیک روی دکمه، منبع را انتخاب کنید و صفحه فرم دیگری برای پر شدن با اطلاعات در دسترس، باز می‌شود. آن را به عنوان “درخت تصمیم‌گیری” برای جمع‌آوری اطلاعات، در نظر بگیرید.
دو ویژگی مهم نرم‌افزار Zoho
Zoho شامل یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی‌ است که آنها را به یکی از جامع‌ترین نرم‌افزارهای CRM تبدیل کرده. گزارش‌دهی. ده‌ها گزارش آماده (Sales، Desk، Projects) می‌توانند برای نمایش طیف وسیعی از نتایج (نمودار، جدول و موارد دیگر) پیکربندی شوند که همگی نیز قابل سفارشی‌سازی هستند.
یک ویژگی خوب دیگر این نرم‌افزار، بخش‌ نظرات است. جایی که می‌توانید در مورد هر یک از گزارش‌ها مکالمه کنید. کمپین‌ها و بخش‌های اجتماعی، گزارش‌های خاص خود را دارند. با استفاده از امکانات Zoho CRM، می‌توانید کارهایی مانند افزودن و ارسال‌های فرم جدید Unbounce را به عنوان سرنخ (Lead)، ایجاد مخاطبین از Facebook Lead Ads یا موارد دیگر را برای یکپارچه‌ساز‌ی‌ اقدامات خود، در نظر بگیرید.

Salesforce Sales Cloud
شرکت‌هایی که به انعطاف‌پذیری زیادی در CRM خود نیاز دارند، می‌توانند این نرم‌افزار را در نظر بگیرند. این نرم‌افزار با امکاناتی مانند: گزینه‌های سفارشی شده، اکوسیستم داخلی خاص و برنامه تغییرات شخص ثالث، گزینه‌های ایجاد یک پلت‌فرم سفارشی مناسب را برای شما فراهم کرده است. این برنامه در بخش Flow Builder به شما امکان می‌دهد اتوماسیون مدیریت فرآیند سفارشی مختص خود را ایجاد کنید. روی Flows در تنظیمات کلیک کنید و نوع جریانی را که لازم دارید، ایجاد کنید. به عنوان مثال، یک جریان رکورددار به شما امکان می‌دهد آنچه پس از ایجاد یک رکورد خاص (مانند یک مخاطب) اتفاق می‌افتد را طراحی کنید. با استفاده از سازنده بصری، می‌توانید شرایطی را اضافه کنید. به عنوان مثال، مخاطبینی که فقط در یک محدوده تاریخ خاص ایجاد شده‌اند، یک ایمیل پیگیری را همزمان دریافت کنند. این برنامه به شما امکان می‌دهد انتخاب کنید که چه کسی به مشاهده و ویرایش زمینه‌ها دسترسی داشته باشد. بنابراین ممکن است بخواهید کارمندان را، بسته به نقش آنها، از دیدن یا ویرایش زمینه‌هایی در یک سابقه فعالیت که مربوط به شغل آنها نیست، محدود کنید. این مسئله می‌تواند به دلایل امنیتی یا برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، تنظیم شود. همچنین در سطح زمینه، می‌توانید متن راهنمای خود را برای توضیح معنای آن زمینه ایجاد کنید. در بخش AppExchange صدها گزینه ادغام شخص ثالث را برای هر دو برنامه پولی و رایگان در اختیار خواهید داشت. از طرفی اگر یک نقطه داده جمع آوری کرده‌اید، می‌توانید گزارشی برای آن در Salesforce ایجاد کنید. ده‌ها گزارش از پیش ساخته شده برای معاملات، فعالیت‌ها، حساب‌های برتر و هر چیز دیگری که می‌خواهید اندازه بگیرید، در این برنامه وجود دارد.

CRM Bitrix۲۴
این نرم‌افزار برای کسانی که تیم‌های پراکنده و از راه دور دارند، گزینه‌های متعددی را برای برقراری ارتباط، همکاری و اشتراک اطلاعات، فراهم می‌کند. این برنامه شامل: اتوماسیون بازاریابی، مدیریت پروژه و طراحی وب به همراه گزینه‌های ارتباطی بسیار دیگری است. برای شروع، می‌توانید دپارتمان‌هایی ایجاد کنید (به عنوان مثال، بازاریابی، فروش، خدمات) و به هر یک کارمند اضافه کنید. ایجاد بخش‌ها به شما امکان می‌دهد تا به راحتی تیم‌ها را برای گروه‌های کاری، پایگاه‌های دانش و برقراری ارتباط تقسیم کنید.
هر یک از این بخش‌ها وظایف، تصاویر، تقویم، گپ و گفت و پایگاه دانش خاص خود را دارند. بنابراین کار و پیشرفت گروه توسط همه هم تیمی‌ها قابل اشتراک و مشاهده است. به عنوان مثال، پایگاه‌های دانش، بخش‌هایی در CRM شما هستند که در آن کاربران می‌توانند صفحاتی ایجاد کنند، مقالاتی ارسال کرده و به یکدیگر پیام دهند تا در پروژه‌ها و وظایف مشخص شده با یکدیگر، همکاری کنند.
ویژگی‌های نرم‎‌افزار CRM Bitrix۲۴
ویژگی “گپ داخلی” به شما امکان می‌دهد به صورت جداگانه یا به صورت گروهی، به هم تیمی‌ها پیام ارسال کنید. این پیام ها می‌توانند پیوندها، برچسب‌گذاری، ضبط صوت و ارسال فیلم را در خود داشته باشند. از طرفی ویدئو کنفرانس یک کانال اساسی و با کاربرد در این نرم‌افزار است که دارای ویژگی‌های اشتراک صفحه، ضبط و افزایش تعداد کاربران است.

Pipedrive
اگر به CRM متمرکز بر فروش برای استفاده آسان نیاز دارید، Pipedrive یک انتخاب هوشمندانه است. در حالی که این پلتفرم انعطاف‌پذیری زیادی را ارائه می‌دهد، هدف منحصر به فرد آن کمک به فروشندگان در فروش است. رابط کاربری این برنامه بسیار ساده است و همه موارد منو در سمت چپ مرتب شده‌اند. یک جعبه جستجو در بالا و یک منوی قابل ارتقا در هر صفحه برای اضافه کردن سریع معاملات، فعالیت‌ها، لیدها و غیره وجود دارد. برای برقراری تماس از طریق برنامه، باید واحدهای اعتبار مکالمه را خریداری کنید (هر ماه پنج ساعت رایگان دریافت می‌کنید)، که به هزینه‌های دقیقه‌ای هر ماه جمع می‌شود. تماس‌ها را می‌توان از طریق لیست افراد و از سوابق جداگانه انجام داد و ضبط کرد.این برنامه با استفاده از هوش مصنوعی پیشنهاداتی را در مورد اولویت‌بندی در طول روز ارائه می‌دهد. قسمت Workflow Automation برای کارهای فروش، مانند ایمیل‌های پیگیری شده و وظایف، الگوهای اولیه خاص خود را دارد. برخی از نمونه‌های اتوماسیون شامل ایجاد فعالیت در هنگام انتقال معامله به مرحله جدید، ارسال پیام Slack به مدیر فروش یا تعیین وقت مکالمه هستند.

Ontraport
اگر کسب و کار شما به فروش آنلاین (محصولات، خدمات، عضویت) می‌پردازد، Ontraport ویژگی‌های زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌تواند کل تجربه مشتری را از یک بازاریابی گرفته تا پردازش فروش معاملات/ پردازش پرداخت، فروش متقابل و کدهای کوپن تا مراحل پس از فروش ادغام کند. در این برنامه می‌توانید محصولات فیزیکی و دیجیتالی را با استفاده از فرم‌ها و صفحات وب Ontraport بفروشید، برنامه‌های پرداخت را فعال کنید، کوپن‌های پیشنهادی ارائه دهید و معاملات مختلف خود را مدیریت کنید. این ابزار، برای جلب مشتری، مجموعه بازاریابی کمپین‌های خودکار پیش‌ساخته و سفارشی را ارائه می‌دهد. در اصل به شما امکان می‌دهد محرک‌ها، اقدامات (ایمیل، متن، کارت پستال) را با فیلتر  ” if/then ” تنظیم کنید تا تجربه مشتری را متناسب با خواست خود پیش ببرید.

Nimble
Nimble دستورالعمل‌های زیادی را در سراسر UI ارائه می‌دهد، به خصوص هنگامی که برای اولین بار وارد سیستم می‌شوید. داشبورد برنامه یک عکس فوری و مفید در سطح بالا از گزارش‌های مهم روزانه مانند معاملات، وظایف، فعالیت‌ها، ردیابی ایمیل و تعامل اجتماعی به نام Signals را نشان می‌دهد. اگر Nimble ضعفی داشته باشد، تا حدودی به گزارش‌دهی آن برمی‌گردد که شامل مراحل قیف پیش‌بینی شده (دلار در هر مرحله) و خطوط pipelines، معاملات برد و باخته، تماس خروجی و فعالیت‌‎های دیگر است. هنگامی که مخاطبی را اضافه می‌کنید، Nimble پیشنهادهایی را برای حساب‌های LinkedIn و Twitter نشان می‌دهد و از شما می‌خواهد در صورت وجود چندین گزینه، موارد صحیح را تأیید کنید.‌ این اطلاعات سپس در یک خلاصه هوشمند نمایش داده می‌شود که نمای کاملی از زندگی، کار و مناطق تأثیرگذاری مخاطب شما را ارائه می‌دهد.

Nutshell CRM
این برنامه شامل سفارشی‌سازی‌های بسیار خاص برای مطابقت با نحوه کار شما و افرادی که به آنها می‌فروشید و گزینه‌های گزارش برای اندازه‌گیری هر نقطه داده است. شما به عنوان مدیر، بسیاری از اعلان‌ها را سفارشی‌سازی کامل کرده‌اید (به عنوان مثال، لیدهای جدید، لیدهای تماشا شده، فعالیت‌ها، وظایف و غیره)، بنابراین می‌توانید از کارهای تیم خود مطلع باشید. این ویژگی به شما امکان می‌دهد درصد اطمینان از کار، روزهای معوقه در هر مرحله از معامله و بسته شدن خودکار معاملات را تعیین کنید. اگر چندین بخش در کسب و کار تجاری خود (به عنوان مثال، فروش محصولات، خدمات، نمایندگی فروش) دارید، می‌توانید خطوط مختلفی را برای هر بخش ایجاد کنید. همچنین برای هر مرحله، می‌توانید وظایفی را ایجاد کنید که باید به عنوان بخشی از روند فروش شما انجام شود و برای پیگیری ارسال ایمیل‌های خودکار را نیز تنظیم کنید.

Apptivo
برای شرکت‌هایی که می‌خواهند چندین عملکرد تجاری – خرید، مدیریت هزینه‌ها، فاکتور، بازاریابی، قراردادها – را با یک برنامه مدیریت کنند، Apptivo گزینه‌ای ارزان است. اگرچه UI آن در مقایسه با برخی دیگر از CRMهای بررسی شده، کمی قدیمی است، اما بسیار قابل تنظیم می‌باشد. بنابراین می‌توانید آن را با نحوه کسب و کار خود سازگار کنید. مجموعه Supply Chain در این برنامه به شما امکان می‌دهد تأمین‌کنندگان را به لیست اضافه کنید، سفارشات و موجودی کالا را مدیریت کرده و حمل و نقل را پردازش و پیگیری کنید. برای سفارشات، تمام اطلاعات مورد نیاز مانند آدرس حمل و نقل، شرایط، مخاطبین و ارز براساس مشخصات مشتری، بصورت خودکار جمع می‌شوند. اطلاعات بسته‌بندی را وارد کرده، نوع حمل و نقل را انتخاب و با چند کلیک، اطلاعات را به فاکتور تبدیل کنید. می‌توانید کلیه سفارشات ارسال شده و منتظر حمل و دسته‌های دیگر مانند رزرو، بسته‌بندی شده، سفارش برگشتی و ارسال شده را مشاهده کنید. در این برنامه، مجموعه Financials گزارش هزینه‌ها را برای کارمندان ارائه می‌دهد و شما می‌توانید پرداخت‌ها، رسیدها و فاکتورهای مشتری را ردیابی کنید. اما هیچ قابلیت گزارشگری وجود ندارد. برای این منظور، باید با یک پلت‌فرمی مانند QuickBooks ادغام شوید.

Close
با تمام برنامه‌های Close، شما یک تلفن داخلی با اعتبار مکالمه ماهانه رایگان، ارسال پیام کوتاه و ارسال ایمیل از طریق برنامه وب، دریافت می‌کنید. هر برنامه‌ای به جز Starter شامل مخاطبین و زمینه‌های سفارشی‌سازی نامحدود است. برنامه‌های تلفنی از طریق Twilio انجام خواهند شد، اما تنظیم و صدور صورت‌حساب، از طریق برنامه Close انجام می‌شود تا مدیریت آنها ساده باشد. این برنامه در قسمت Smart Views تکرارهای فروش را نشان می‌دهد که با چه کسی تماس گرفته شود و چه موقع باید پیگیری شود. برخی از دسته‌ها شامل ” to call “، ” never called ” و ” no contact ” در طی ۳۰ روز ماه است. به گفته طراحان برنامه، هدف از این لیست، راهنمائی شما برای تماس‌ها و پیشبرد کسب و کارتان در نظر گرفته شده است.

NetHunt CRM
این ابزار طراحی شده برای Gmail است، به این معنی که شما مخاطبین، معاملات، وظایف، گزارش‌ها و کمپین‌های بازاریابی ایمیلی خود را مستقیما از صندوق ورودی Gmail مدیریت می‌کنید. برای کاربرانی که هم اکنون بیش از هر مکان دیگری در Gmail می‌گذرانند و نمی‌خواهند بین برنامه‌های جداگانه جابجا شوند، NetHunt راه‌حل ایده‌آل CRM است. هنگام ثبت‌نام، به شما نسخه برنامه در وب داده می‌شود تا از آنجا کار کنید. برای دریافت نسخه صندوق ورودی، باید پسوند Gmail را بارگیری کنید. با چند کلیک، نماد آبی رنگ شرکت در بالا سمت چپ برای دسترسی به تنظیمات، وارد کردن داده‌ها و ادغام با شرکت‌هایی مانند Zapier ظاهر می‌شود. در قسمت داشبورد، قابلیت سفارشی‌سازی را پیدا خواهید کرد که فعالیت‌ها، وظایف، پیشرفت معاملات و سایر توابع را نشان می‌دهد. در زیر این لیست معاملات، بُرد کانبان (Kanban)، مخاطبین، شرکت‌ها، وظایف تیم، کمپین‌ها و گزارش‌ها وجود دارد.

نرم‌ افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت
نرم‌افزار CRM شرکت مایکروسافت یک نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) چندزبانه و چند ارزی است. این نرم‌افزار برای شرکت‌های متوسط و بزرگ طراحی شده و با سیستم‌عامل‌های ios، اندروید و ویندوز سازگار است. ارائه‌ی ابزارهای گسترده و کاربردی برای تمامی دپارتمان‌ها ( مانند فروش، پشتیبانی و غیره)، امور مالی، قابلیت یکپارچه‌سازی فرایندها و هوش مصنوعی، تنها بخشی از قابلیت‌های این CRM است.
به علاوه Microsoft Dynamics ۳۶۵ CRM قابلیت همگام‌سازی کامل با ابزارهایی مانند Salesforce، PandaDoc و غیره را نیز ارائه می‌دهد. برنامه‌های جداگانه موجود در Microsoft Dynamics ۳۶۵ هم می‌توانند به‌عنوان محصولات مستقل با یکدیگر ترکیب شده و یا با طیف گسترده‌ای از سیستم‌های تجاری خارجی به منظور ارائه‌ی ‌یک ابزار کاملاً سفارشی مورد استفاده قرار گیرند.
مشخصات Microsoft Dynamics CRM
مایکروسافت داینامیک CRM معمولاً به دو صورت عرضه می‌شود. استراتژی های بازاریابی شرکت مایکروسافت هم روی همین تقسیم‌بندی متمرکز هستند:
CRM آنلاین
CRM آنلاین، سرویس مایکروسافت دینامیک CRM مبتنی بر فضای ابری است که تمام پردازش‌های backend (مانند سرورهای برنامه، نصب، استقرار، پایگاه داده، مجوزها و غیره) در سرورهای مایکروسافت مدیریت می‌شوند. می‌توانید در عرض چند روز سیستم خود را راه بیندازید و روی مرورگر وب به آن دسترسی داشته باشید.
CRM On-Premise
نسخه‌ی on-premise ارائه سفارشی‌تر و قوی‌تری از مایکروسافت داینامیک CRM است که برنامه CRM و پایگاه داده‌هایش را بر روی سرورهای شما مستقر می‌شوند. این پیشنهاد به شما امکان می‌دهد تمام پایگاه‌های داده، سفارشی‌سازی، استقرار، پشتیبان گیری، مجوزها و سایر تنظیمات شبکه و سخت‌افزاری را خودتان کنترل کنید. به‌طورکلی، سازمان‌هایی که می‌خواهند یک CRM سفارشی داشته باشند، نسخه on-premise را ترجیح می‌دهند؛ زیرا این برنامه قابلیت‌های یکپارچه‌سازی و سفارشی‌سازی بهتری دارد.
ویژگی های Microsoft Dynamics CRM
هر دو نسخه، ازنقطه‌نظر عملکردی، عملکردهای مشابهی ارائه می‌دهند. بااین‌حال، ازنظر اجرا تفاوت قابل‌توجهی دارند. می‌توانید تفاوت‌های این دو نسخه را در جدول زیر ببینید.

 مزایای نرم‌افزار Microsoft Dynamics 365
•    داده‌های متمرکز
•    قدرت همگام‌سازی بالا
•    رابط کاربری جدید و منسجم
•    قابلیت سفارشی‌سازی و نصب آسان
•    مقرون‌به‌صرفه
•    بازگشت سرمایه قابل‌توجه در مقایسه با نرم‌افزارهای مشابه رقابتی
•    ابزاری پیشرفته برای جستجوهای ساده و پیچیده
معایب Microsoft Dynamics 365
•    استفاده از Microsoft CRM می‌تواند برای افرادی که با محصولات مایکروسافت آشنا نیستند، دشوار باشد.
•    قدرت انعطاف‌پذیری پایین در ساختار (پس از اتمام مراحل نصب به‌سختی می‌توانید تنظیمات را تغییر دهید. بنابراین تعمیر و نگهداری از این نرم‌افزار چالش‌های زیادی خواهد داشت.)
•    قیمت لایسنس نرم‌افزار CRM Microsoft Dynamics بسیار بالا است.
•    نیاز به خرید واحدها و برنامه‌های جانبی
•    صرف وقت و انرژی زیاد برای یادگیری پلتفرم

CRM هاب اسپات
HubSpot CRM آماده است تا کارهای دستی را در دنیای مدرن از بین ببرد. HubSpot CRM به تمام جزئیات – ورود به سیستم ایمیل، ضبط تماس‌ها و مدیریت داده‌ها – توجه می‌کند، بنابراین از هدر رفت زمان جلوگیری می‌کند.
از داشبورد بی‌کم‌وکاست و بصری، نمای لحظه‌ای از کل کاریز فروش داشته باشید. کاربران می‌توانند معاملات موفق و ناموفق، قرار ملاقات‌های برنامه‌ریزی شده و قراردادهای ارسال شده در هر دوره زمانی را مرتب کرده و عملکرد را بر اساس سهمیه‌های فروش پیگیری کنند. معاملات را بر اساس نام، مالک، مقدار یا مرحله‌ای با فیلترهای سفارشی در کسری از زمان مرتب کنید.
مزایای نرم‌ افزار مدیریت ارتباط با مشتری HubSpot
• طراحی زیبا
• کاربری آسان
• گرداوری همه‌چیز در یک پایگاه منسجم
• ابزارهای اتوماسیون گسترده و ارائه‌ی رایگان مهم‌ترین ابزارها
• قابلیت همگام‌سازی با Gmail یا Outlook و غیره
• قابلیت ثبت تعاملات
• دوره آزمایشی ۷ روزه رایگان
• آموزش کاربران و محتوای وبلاگی بسیار قوی

معایب HubSpot CRM
• قرارداد ۱۲ ماهه (عدم ارائه گزینه‌های بیشتر برای عقد قرارداد)
• عدم ارائه تست A / B در پکیج اصلی و هزینه‌ی بالای خرید آن
• افزایش قیمت تصاعدی
• پرداخت هزینه برای دریافت پشتیبانی فنی
• Hubspot CRM در ابتدا یک ابزار بازاریابی بود؛ به همین دلیل معایب و کاستی های نسبتا زیادی در بخش CRM فروش دارد.
• محدودیت در تغییر تنظیمات و شخصی‌سازی‌
• این نرم افزار در مقایسه با سایر نرم افزارهای مدیریت ارتباط مشتری (مانند Microsoft Dynamic و Salesforce) نسبتا جدید است. برای همین جای کار بسیار زیادی دارد.

eWay-CRM

eWay-CRM نام یک محصول نرم افزاری قدرتمند و شناخته شده در زمینه مدیریت ارتباط با مشتریان کسب و کار شماست که به شما اجازه می‌دهد تا بتوانید ایمیل‌ها، قراردادها، پروژه‌ها، تقویم، مشتریان، همکاران و … را برای Microsoft Outlook مدیریت کنید. همانطور که احتمالا می‌دانید، عبارت CRM مخفف کلمات Customer Relationship Management (مدیریت ارتباط با مشتری) است و به عنوان زمینه‌ای مهم برای رشد سازمان یا کسب و کار محسوب می شود. به بیان دیگر، توسعه یک استراتژیک مداوم برای بهبود ارتباط‌های کسب و کار با مشتریان باید به نحوی باشد که بتواند به فروش و سود بیشتر منجر شود.

ویژگی های نرم افزار eWay-CRM :

– دارا بودن ده‌ها ماژول مفید و کاربردی نظیر لیست قراردادها، مدیریت مخاطبان، پروژه‌ها، کسب و کارها، ایمیل‌ها، اسناد، تسک‌ها، جداول زمانی و …

– امکان دسترسی سریع به داده‌ها با پنل پیش‌نمایش

– دارا بودن محیط کاربری و گرافیکی مشابه با Outlook/Office 365

– امکان دسترسی زنده از هرکجا (از طریق اینترنت)

– دارا بودن رابط گرافیکی ساده و کاربرپسند

ماژول کاربران

•     تعریف کاربران از سمت پنل یا با استفاده از شناسه ثبت‌نام از وب‌سایت
•     تایید یا رد کاربران ثبت‌نام شده با استفاده از شناسه ثبت‌نام از وب‌سایت
•     ایجاد پروفایل کاربری
•     فعال/ غیرفعال‌سازی هر کاربر
•     تکمیل یا ویرایش اطلاعات شخصی
•     گزارش‌گیری تاریخ تولد کاربران در هر بازه زمانی دلخواه
•     تعریف سطوح دسترسی پویا در قالب نقش و تخصیص نقش به کاربران
•     تعریف استثنائاتی ذیل هر نقش در دسترسی برخی کاربران

ماژول کارتابل پیغام

•     ثبت، ارسال و پاسخ پیغام بین کاربران هر حساب کاربری متناسب با مجوز‌های تعیین شده توسط مدیر سامانه
•     ثبت، ارسال و پاسخ تیکت بین راهبران سامانه و پشتیبان متناسب با مجوز‌های تعیین شده توسط پشتیبان
•     ارجاع پیغام به دیگر کاربران متناسب با مجوزهای تعیین شده
•     مشاهده گردش کار برای تمامی کاربران درگیر در پیغام

ماژول ارتباط با ما

•     ثبت پیوند به تعداد دلخواه و نمایش در Footer سایت
•     اولویت‌بندی نمایش پیوندهای سایت
•     فعال/ غیرفعال‌سازی نمایش یک پیوند در Footer سایت
•     نمایش موقعیت جغرافیایی دفتر مرکزی بر روی نقشه و آدرس
•     ثبت ساعات کاری دفتر مرکزی
•     ثبت شماره تماس دفتر مرکزی/ شماره فکس و ایمیل
•     ثبت تمامی کانال‌ها و صفحات مجازی مجموعه به همراه آیکن اختصاصی
•     ارسال پیام توسط کاربران به مدیران دفتر مرکزی از طریق تکمیل فرم تعبیه شده
•     مشاهده‌ی آرشیو پیام‌های ارسالی توسط کاربران و مدیریت آن
•     مشاهده و مدیریت نظرات ثبت شده در سایت برای هر محتوا
•     فعال سازی/ غیرفعال‌سازی نمایش یک نظر یا پاسخ‌های یک نظر در یک پست و محتوا
•     ثبت و طبقه‌بندی سوالات متداول به صورت پویا
•     اولویت‌بندی در نمایش سوالات متداول
•     فعال/ غیرفعال‌سازی نمایش یک سوال در صفحه سوالات متداول

ماژول تجربه مشتریان

•     نمایش نظرات منتخب و تجارب مشتریان در ویترین سایت
•     ثبت و ویرایش نظر/ توصیه‌نامه/ تجربه مشتریان به همراه اطلاعات آن‌ها و نمایش در ویترین سایت به همرراه نام و آیکن آن‌ها

ماژول آلبوم تصاویر

•     ثبت و نمایش محتواهای ثبت شده از نوع تصویر، فیلم و صوت
•     طبقه‌بندی محتوای آلبوم به صورت پویا
•     بارگذاری فیلم و پخش آن در بستر سایت
•     بارگذاری صوت و پخش آن در بستر سایت
•     افزودن توضیحات تفصیلی برای تمام محتواهای دیداری و شنیداری آلبوم
•     فعال/ غیرفعال‌سازی امکان دانلود برای یک محتوای دیداری یا شنیداری
•     ثبت تصاویر آلبوم افتخارات مانند تندیس‌ها، لوح‌ها، تقدیر نامه‌ها و ... و نمایش در سایت
•     افزودن بنرهای نمایشی و اطلاع رسانی به‌صورت Slide Show در صفحه اصلی بدون محدودیت با قابلیت افزودن متن به بنر و افزودن آیکن برای انتقال به صفحه مورد نظر کاربر
•     فعال یا غیرفعال‌سازی نمایش تمام و یا بخشی از تصاویر یک آلبوم
•     ایجاد آرشیو تصویری از فعالیت‌ها، دوره‌ها و ...

ماژول تالار گفتگو

•     ایجاد تالار گفتگو با نام‌های دلخواه به صورت پویا و طبقه‌بندی شده
•     ایجاد موضوع ذیل هر تالار
•     ایجاد پست ذیل هر موضوع
•     ثبت پرسش و پاسخ ذیل هر پست

ماژول خبرنامه

•     ثبت خبرنامه جدید و تعیین ارسال خودکار برای خبرنامه
•     مشاهده‌ی تمامی اعضای خبرنامه و تعیین کاربران دریافت‌کننده هنگام ارسال خودکار خبرنامه
•     عضویت در خبرنامه بدون عضویت در سایت و تنها با ورود آدرس پست الکترونیکی در صفحات سایت
•     حذف اعضای خبرنامه
•     ارسال خبرنامه به صورت دستی برای تعداد منتخب یا تمامی کاربران عضو خبرنامه
•     مشاهده‌ی تاریخچه‌ی دریافت‌کنندگان هر خبرنامه به همراه تاریخ ارسال

ماژول خدمات پس از فروش

•     ثبت خدمات پس از فروش از سه طریق برای یک محصول از سفارش، اسکن کد QR محصول، محصول جدید مشتری و تولید کد QR در لحظه
•     ثبت اطلاعات توضیحات، تصویر و فیلم خدمات پس از فروش مورد نیاز
•     تنظیم نمایش/ عدم نمایش اطلاعات هر خدمت در تاریخچه محصول در رهگیری کد QR در سایت
•     تعیین اطلاعات بازدیدکننده و مستندسازی اطلاعات بازدید توسط ایشان
•     ارجاع به تعمیرکار در صورت نیاز توسط بازدیدکننده متناسب با وضعیت مسئله

ماژول مشتریان

•     ثبت اطلاعات با جزئیات دقیق برای مشتریان حقیقی و حقوقی
•     تعریف گروه‌های مشتری، انواع مشتری و انواع نحوه آشنایی به صورت پویا
•     ثبت تنظیمات چک برگشتی و سن بدهی جهت تعیین امتیاز منفی برای مشتریان
•     تعیین رنگ‌بندی دلخواه مشتریان در لیست متناسب با میزان امتیاز منفی چک برگشتی
•     تعیین سطح دسترسی مشاهده‌ی مشتریان متناسب با امتیاز منفی چک برگشتی آنان
•     ثبت تنظیمات فاکتور باز جهت تعیین امتیاز منفی برای مشتریان
•     تعیین رنگ‌بندی دلخواه مشتریان در لیست متناسب با میزان امتیاز منفی فاکتور بازتعیین سطح دسترسی مشاهده‌ی مشتریان متناسب با امتیاز منفی فاکتور باز آنان
•     ثبت، مشاهده و ویرایش اطلاعات چک‌های برگشتی هر مشتری
•     ثبت، مشاهده و ویرایش اطلاعات فاکتورهای باز هر مشتری
•     ثبت فراخوان برای مشتریان در بازه‌های زمانی مورد نظر
•     دریافت گزارش آماری از اطلاعات ثبت شده برای مشتریان و امتیاز چک برگشتی و فاکتور باز آن‌ها

ماژول تبلیغات

•     ثبت تبلیغات به همراه لینک هدایت‌شونده
•     فعال/ غیرفعالسازی نمایش در ویترین

ماژول ارتباطات الکترونیک

•     ارسال پیامک یا پست الکترونیک تکی
•     ارسال پیامک یا پست الکترونیک به صورت گروهی (گروهی با متن یکسان برای هر نفر)
•     ارسال پیامک یا پست الکترونیک به صورت نظیر به نظیر (گروهی با متن متفاوت برای هر نفر)
•     ارسال پیامک یا پست الکترونیک به صورت خودکار در هنگام رخداد عملیات تعریف شده
•     ارسال مجدد پیامک یا پست الکترونیک ارسال شده قبلی
•     مشاهده تاریخچه ارسال پیامک با پست الکترونیک به همراه مخاطب/ مخاطبین و زمان ارسال

ماژول سفارش

•     ثبت اطلاعات نیازسنجی به همراه جزئیات و اطلاعات بودجه تخمینی مشتری
•     ثبت اطلاعات محصولات مورد خرید به همراه تعداد درخواستی
•     محاسبه خودکار قیمت نهایی توسط سامانه
•     در نظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذار در قیمت نهایی مثل درصد تخفیف، هزینه حمل و نقل، هزینه نصب و راه‌اندازی و درصد مالیات
•     تعیین وضعیت صدور پیش فاکتور و منتج به فروش شدن سفارش و تاریخ تحویل آن
•     صدور فایل اکسل پیش فاکتور توسط سامانه با محاسبه خودکار و نمایش جزئیات پارامترهای تاثیرگذار در قیمت نهایی

ماژول فروشگاه

•     طبقه‌بندی محصولات فروشگاه به صورت پویا
•     فعال/ غیرفعال‌سازی نمایش یک محصول در فهرست محصولات
•     لایک محصولات و نمایش فهرست محصولات محبوب
•     فیلتر بر روی فهرست محصولات بر پایه محدوده قیمت
•     افزودن تخفیف بر روی قیمت محصولات
•     مدیریت تراکنش‌های صورت گرفته توسط مدیر سامانه در قسمت گزارش فروش

ماژول رقبا

•     ثبت اطلاعات با جزئیات دقیق برای رقبای حقیقی و حقوقی
•     تعریف گروه‌های رقبا به صورت پویا